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   华创信息管理平台应用实例七:客户关系管理(CRM)     
本平台用于CRM管理,能管理从第一次接触到实现交易到售后服务的整个过程,具有来电弹屏、通话录音、自动提醒功能。与同类产品相比,最大不同是:以平台为基础,可按需自定义,不是固定死的。
1、 功能说明:
(1) 管理范围:客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理。
(2) 电脑\手机\iPad都支持:先进的 B/S 架构,既支持电脑访问,又支持手机、iPad直接访问,因此能随时随地查询、处理业务信息。
(3) 完善的权限控制:可以为每类人员分配适当的访问权限,数据的查看权、录入权、修改权、删除权均可设定,且细化到每一个字段。
(4) 自动提醒功能:利用提醒模板,可灵活设置提醒时机、提醒条件、信件标题、信件内容,系统能将数据套入模板,生成提醒邮件或短信,自动发送出去。
(5) 提醒方式:对于提醒消息,有 4 种发送方式:Email通知、手机短信、微信、系统内部短信。
(6) 来电弹屏支持:客户来电话时,系统根据来电号码自动搜索资料库,弹出客户资料以及相关业务记录,使您能第一时间叫出客户名字,胸有成竹地与客户进行沟通。
(7) 软拨号功能:无需拿起听筒、无需手工拨号,系统可利用电脑屏幕上的电话号码自动拨号,利用耳买麦直接通话,非常适合客服人员使用。
(8) 丰富的统计报表:预设30多种报表,可根据产品、客户、业务员、销售地区、时间等不同角度作统计,帮助您分析决策。报表还可以导出成Excel,便于您作另外的处理。
(9) 可设计报表:一般的管理系统只有固定的几种报表,本系统具有报表设计功能,利用精心设计的报表定制功能,您只需几个简单步骤就可设计出漂亮实用的报表。有3类报表,分类明细表、分类统计表和透视分析表 。
(10) 表单打印功能:有些数据需要打印在有格式要求的表单中,以便与传统作业衔接。如:产品订购单、客户服务派工单、重要反馈报告单。系统可设计表单模板,轻松生成各类表单、合同等文档。
(11) 文档管理:支持文件的上传、下载,因此可将客户的各类文档集中管理起来,例如:合同文本、传真图片、发货单等,从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。
(12) 支持手写签字:在交货、付款等场合,可让客户在手机\iPad等触摸屏上手写签字,增强业务数据的证据效力。
(13) 用途广泛:除公司员工外,还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号,让他们也能进入此系统,以便查询产品和订单信息,提交服务请求和反馈意见等,从而做到更好的互动。
(14) 可扩展性强:以信息管理平台为基础,数据表、统计报表、角色权限、业务流程等都可自定义,可根据需要随时扩展调整,适应性强。
2、 软件界面截图:
(1) 系统登录界面:
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-系统登录界面
(2) 数据表主界面:鉴于客户关系管理(CRM)的需要,我们预设了以下数据表:客户信息表、销售机会、机会跟进日志、销售定单、客户回访等,您可以根据需要继续建表,自由扩展管理范围。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-数据表主界面
(3) 系统内部短信管理界面:系统内部短信的收发,在此界面进行管理、操作。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-系统内部短信管理界面
(4) 数据录入界面实例:客户信息录入
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-数据录入界面实例:客户信息录入
(5) 统计报表实例:各业务员销售额对比图
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-统计报表实例:各业务员销售额对比图
(6) 用户帐号管理界面:可自由设置用户登录帐号,数量不限,可以为每个帐户分别设置登录名、密码、访问权限。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-用户帐号管理界面
(7) 自由建表界面:无需编程、自由建表,您可在预设的基础上继续建表,每个表的字段可自由设置,因此能管理各种信息。预设的表如果不需要,也可删除。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-自由建表界面
(8) 选项字典界面:支持下拉框型字段,可自由定义下拉框的选项。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-选项字典界面
(9) 统计报表设计界面:一般软件只有固定的几种报表,本系统只需几个简单步骤,即可根据需要设置自己的统计报表,充分满足各种统计需要。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-统计报表设计界面
(10) 角色权限设置界面:系统具有完善的权限控制,不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制,控制粒度细化到记录、细化到字段。如下图所示,给权限就打勾,否则就不打勾,非常简单、灵活。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-角色权限设置界面
(11) 提醒模板设置界面:可设置各种提醒模板,一旦出现符合条件的操作与数据,按模板自动生成信件并发送,无需人工干预。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-提醒模板设置界面
(12) 打印模板设置界面:系统可设置Excel、Word格式的打印模板,将数据套入模板中的指定位置,即可形成带真实数据的派工单、合同、审批表等文档。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-打印模板设置界面
(13) 操作日志查询界面:系统拥有详尽的操作日志可供查询。用户何时何地(IP地址)登录、退出,作了哪些操作均逐一记录在案,可供查询。
华创软件-客户关系管理系统(CRM)-操作日志查询界面
免费试用:您无需下载安装,可直接;也可
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信息管理平台的更详细功能,请参见 视频教程常见问题解答
 
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